В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок, чтобы сосредоточиться на творчестве. Оба занимались звуком: Дафна писала музыку, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее магический круг. На следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Парень постепенно завоёвывает их доверие, а затем начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.