1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждет пугающая правда. Лыков обнаруживает зло, превосходящее любые ожидания. Цена победы над ним высока. На кону всё: его честь, чувства к любимой и сама жизнь.